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2016年中国智慧城市市场现状分析及发展趋势预测

2016年中国智慧城市市场现状分析及发展趋势预测

2016-10-12 02:15

过去三十年中国经历了高速城镇化建设,城镇化率从1983年的21%提升至2013年的54%,也即意味着中国的城镇化建设进入到中后期阶段。由于城镇化建设速度显著超出社会承载力水平,中国城镇化的负面影响逐步显现,出现交通拥堵、犯罪率提升等“城市病”,亟待智慧城市兴起通过信息化手段,减轻城镇化加速带来的管理压力。

中国城镇化率已经赶超世界平均水平

智慧城市是城镇化的高级阶段

曲线表

相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国智慧城市市场运行态势及投资战略研究报告》

智慧城市是我国新型城镇化发展的必然选择,其建设是一项非常庞大的系统工程,产业链中存在大量上下游关系。粗略理解,我们通过智慧城市涉及的感知、传输、计算、决策等环节,将智慧城市产业链划分为硬件设备制造、软件和信息服务、系统集成、运营服务等细分领域及相关参与者:

一、底层设施:硬件设备与芯片制造、通信网络传输。硬件设备是智慧城市的基础架构,是智慧城市的主要投资部分。从技术层面分析,国内设备制造企业主要是在通信和信息采集层面具备一定成本优势,比如华为、海康等,而核心数据处理设备的主流供应商仍是以IBM、思科、EMC、英特尔等为代表的国际领先企业。

二、软件平台:软件和信息服务。软件是硬件建立相互联系的枢纽,在智慧城市总投资中比重可达10~20%。基础软件(包括中间件、操作系统、数据库等)基本是以Oracle为代表的外资品牌为主,上层应用中智慧城市涉及功能模块繁多,主要是以国内企业产品为主,包括数字城管软件产品供应商数字政通、城市安防领域的东方网力、医疗服务的卫宁软件等。

三、系统集成。智慧城市建设要充分利用原有城市信息化建设成果,并与通信技术、物联网技术等融合,涉及到大量系统集成。因此智慧城市建设给系统集成产业带来了重要的发展机遇和巨大市场。系统集成基本都是定制化项目,参与者均为国内大规模集成厂商,包括以智能交通为突破口的易华录、银江股份,以顶层设计切入的太极股份。这些规模较大的公司在资金实力、提供整体解决方案的能力以及售后服务等方面优势明显。

四、运营服务。运营服务是智慧城市建设的后期市场,行业应用不断纵向延伸,产生海量数据处理和信息管理的需求。由于运维是系统铺设的延伸,我们认为系统集成商在运维服务领域具备天然的优势,待智慧城市建设趋于完善之后系统集成商或将大范围转为智慧城市运营服务供应商。

智慧城市产业链构成

表

我国住建部、发改委、工信部等重要部门均参与智慧城市试点规划,截至2015年共规划了686个试点城市,试点城市将经过3-5年的创建期,住建部将组织评估,对评估通过的试点城市(区、镇)进行评定,评定等级由低到高分为一星、二星和三星,由此促进产业快速发展。

我国智慧城市试点城市近700个

表

我们根据上市公司的既有披露订单预估,省级行政区(比如武汉地区计划10年内建成智慧城市总投资达800亿元)通常投资额度在100~500亿元,地级市(银江股份签署智慧观山湖总投资预计30亿元)通常投资额度在10~30亿元,区县级(银江股份的智慧章丘总投资2.6亿元,智慧莱西投资5亿元,易华录的智慧津南投资7亿元,智慧东海项目投资3亿元)投资额度在1~5亿元,因此我们按照上述区间进行测算,全国智慧城市总投资额预计在9700~41630亿元。

智慧城市市场空间测算(亿元)

而根据IDC预测,未来10年与智慧城市建设相关投资将超过2万亿元。回顾2010年以来我国智慧城市投资额保持年均14.81%的复合增长率,我们判断在PPP等模式助力下,行业增速将保持环比上升的趋势。同时随着行业投资额的加大,大项目经验和资金实力将提升行业的隐形壁垒,行业集中度有望逐步提升,即上市公司的市场拓展速度将显著高于行业增速。

中国智慧城市投资规模(亿元)及同比增速

图

从财政部的“PPP综合信息平台项目库”中可以看到,截至2016年3月31日,经审核入库的项目为7,721个,总投资8.7万亿元,至6月项目数增加到9285个,总投资10.6万亿元,项目落地率从32.7%增加到49.4%。

财务部PPP项目个数和金融不断上升

图

财政部PPP项目的落地率不断上升

落地率

财政部入库项目覆盖19个一级行业,其中市政工程、交通运输、片区开发等3个行业项目数和投资均居前3名,项目总数占比52.7%,总投资金额占比65.2%。此外,国家发改委、交通部联合印发的《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》提出,2016年-2018年拟推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目303项,涉及项目总投资约4.7万亿元,其中蕴藏巨大的PPP模式运作空间。

财政部PPP入库项目数量的行业分布

图

财政部PPP入库项目金额的行业分布

图

PPP映射到TMT板块,落脚点即为智慧城市产业,按照过往建设经验,信息化投资一般占比行业总投资金额的8%-12%,因此数十万亿的PPP投资落脚在智慧城市领域的投资额也在万亿规模,这与我们根据各地智慧城市订单匡算的结果不谋而合。

且各地财政PPP项目中,智慧城市方向早已崭露头角,如2015年10月“合肥高新区智慧城市管理运营项目”成为当地入库名录中的示范项目;2016年1月,“智慧城市与PPP融资高峰论坛”召开,住建部、财政部、中国城市科学研究院等领导悉数出席,推动产业新模式的发展;2016年7月,重庆集中签约1300多亿元PPP项目新增智慧城市项目等。

特别值得关注的是,根据PPP项目资金额的地域分布情况,西南地区是重要部署区域,如2016年1月末,贵州规划9162亿、云南7527亿、重庆1445亿(且重庆规划2020年各类基础设施投资达到1.8万亿元,其中中央和地方财政投入约1万亿元,另外8000亿元通过PPP方式筹集实现,平均每年实施约1300亿元)。而成都分公司是天夏智慧最大的分公司,辐射贵州、成都、重庆、青海、云南等西南优势片区,我们看好重庆、贵州、四川等地在智慧城市方向的PPP项目落地前景和公司的潜在订单储备。

柱状图

2016年1月入库的PPP项目在部分地区的分布(单位:亿元)

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